一年，两年，三年

十年，百年，千年

即使用永恒的时间来等待，我也想再见你一面。

——看着你的背影，我已得到幸福

——那我呢？没有你，我怎么幸福？

应龙与女魃，一个神性为水，一个神性为火。

应龙为天界神龙，背生双翼，鳞身脊棘，善于兴风作雨。当他变幻成人形时，外表俊逸非凡，是世间少有的美男子。

女魃居于赤水之北，素着青衣紫靴，虽有无双美貌，怎奈天生旱性。她所居住的地方，天不下雨，地不萌绿。

原本就拥有相斥相克，无法靠近的天命，怎奈命运的捉弄，火之女魃却爱上了水之应龙。在无法面对面彼此相见的情况下，女魃只能每日来到囚锁应龙的莲无神树下，以天界最美的歌声，来抚慰被困在云端上的应龙。

应龙逐渐爱上了拥有美丽歌喉的女子，但是，却始终无法见到女子的面容。

时至上古时期，黄河流域有一个九黎族首领名为蚩尤，凶性残暴，他带领麾下族人常年征战，逐步吞并了周遭各大小部落。当时，黄帝轩辕氏在华夏已有威名，便带领残余下来的各个部落在逐鹿与蚩尤展开一场大战。但蚩尤得风伯雨师、魍魉魑魅、山精鬼怪相助，两军交战初期，黄帝节节败退，眼看华夏联盟不保。某日，黄帝睡梦中突遇见一条双翼巨龙，只见他一声龙吟长尾一摆，顷刻间黄河水浪高达十丈，黄帝欣喜过望。随后画面一闪又出现了一名青衣女子，她过往之处，空气中竟有蒸汽冒发，十分燥热，黄帝惊异万分。境像再次闪烁，最终定格为一柄金色的古剑，同时一阵朦胧的声音传来：‘要打败蚩尤，必须得到三大助力，其一为神翼应龙，其二是旱神女魃，最后一样便为轩辕圣剑。黄帝自此得知，原来已是得到神人指引。

醒来后黄帝根据梦中影像找到了应龙，并将他从云端上释放了出来，应龙感恩答应相助。正值蚩尤大军驻守在黄河下游，黄帝设计将蚩尤军队引入三面峡谷，再命人在峡谷后方填垒巨石，并暗中布下天机封锁大阵。随后黄帝令应龙引黄河之水涌入峡谷，与此同时谷中阵法发动，蚩尤大军惨遭淹袭。虽最后凭蚩尤神魔乱力，打破阵法，粉裂峡谷，但那时已是死伤无数，军心大乱，只得带领残余部队逃却。黄帝即刻下令全军追击，蚩尤急忙令风伯，雨师纵风下雨阻挡黄帝大军前行，如若蚩尤军队就此逃出，那么往后再重整旗鼓反攻而来后果将不堪设想。恰逢女魃于东荒窥见此幕，见自己的心上人应龙已加入黄帝阵营，便随即前来降下天旱止住风雨。黄帝得以趁胜追击，蚩尤军团大败。后因机缘黄帝铸成轩辕剑，蚩尤被斩杀。

这场圣战取胜后，华夏众民莫不举手欢呼。但同时，黄帝也失去了忠臣风后，与其至爱凤曦。而有功之臣应龙与女魃，却因蚩尤被斩首时颈血飞天形成蚩尤之旗封天，加之感染了人间的污秽浊气，无法再返回天界???